Leads e pipeline
Organize origem, ramo, etapa, corretor, prioridade, tarefas e follow-ups em um funil configurável.
Software de gestão para corretoras
CRM para corretora de seguros: controle do primeiro contato à renovação
O Infinity InsureFlow reúne a operação comercial, os contratos, as comissões e o relacionamento com a carteira em um único sistema. Corretores, gestores e equipes operacionais trabalham com mais contexto, responsabilidade e previsibilidade.
Visão geral
Mais do que cadastrar clientes: organize a jornada completa do seguro.
Uma corretora recebe oportunidades de indicações, campanhas, parceiros, sites e atendimentos diretos. Sem uma base central, o histórico se espalha entre planilhas, celulares e anotações. O Infinity InsureFlow registra a origem, o produto procurado, o corretor responsável, a etapa e o próximo passo de cada lead.
Quando a negociação avança, propostas, documentos, dados do risco e contratos permanecem ligados ao cliente. A equipe acompanha pendências, vigência e responsáveis sem reconstruir a informação a cada mudança de área.
Depois da venda, pós-venda e renovação deixam de ser processos isolados. Protocolos, movimentações, vencimentos e oportunidades futuras alimentam uma carteira ativa, acompanhada e pronta para novos ciclos comerciais.
Recursos para a operação
Recursos para vender seguros e administrar a carteira
O CRM combina visão comercial e continuidade operacional para que cada equipe saiba o que aconteceu, o que está pendente e qual deve ser a próxima ação.
Atendimento e WhatsApp
Mantenha o contexto comercial próximo do cliente e reduza conversas sem registro ou sem responsável.
Propostas e documentos
Reúna informações da negociação, cotações, arquivos e pendências necessárias para concluir a venda.
Contratos e carteira
Acompanhe produtos, seguradoras, dados contratados, vigência, status e histórico de cada cliente.
Comissões e repasses
Organize agenciamento, recorrência, regras por produto, vendedor, conferências e pagamentos.
Pós-venda e renovação
Registre protocolos, movimentações e vencimentos para cuidar da carteira e gerar novas oportunidades.
Jornada conectada
Um fluxo contínuo para transformar oportunidades em carteira ativa
- 01
Captação e qualificação
O lead entra com origem, ramo, interesse, responsável e informações para o primeiro atendimento.
- 02
Cotação e negociação
O corretor registra contatos, propostas, tarefas, documentos e o próximo passo até a decisão.
- 03
Contrato e financeiro
A venda segue para conferência, emissão, contrato e controle das comissões relacionadas.
- 04
Relacionamento e renovação
A equipe acompanha solicitações, vigência e renovação sem perder o histórico construído.
Qualidade operacional
Qualidade que aparece na rotina da corretora.
Menos oportunidades paradas por falta de responsável ou próximo contato.
Histórico centralizado mesmo quando o atendimento muda de corretor ou equipe.
Visão dos gargalos do funil, das tarefas e dos contratos que exigem atenção.
Separação de acessos por cargos, equipes e responsabilidades operacionais.
Continuidade entre comercial, emissão, financeiro, pós-venda e renovação.
Configuração consultiva conforme produtos, processos e estrutura da corretora.
Dúvidas frequentes
Informações para decidir com segurança.
Por que uma corretora de seguros precisa de um CRM especializado?
Porque a venda de seguros envolve produtos, cotações, documentos, vigências, comissões e renovações. Um CRM especializado organiza essa jornada e preserva o histórico da carteira.
Quais ramos podem ser organizados no Infinity InsureFlow?
A configuração pode atender plano de saúde e odontológico, vida, automóvel, residencial, empresarial, viagem, previdência, consórcio e operações multirramo.
É possível controlar tarefas e follow-ups dos corretores?
Sim. Leads podem ter responsável, etapa, prioridade, atividade e próximo contato, permitindo acompanhar o trabalho comercial e reduzir oportunidades esquecidas.
O CRM acompanha o cliente depois da venda?
Sim. Contratos, protocolos, solicitações, movimentações, vencimentos e renovações continuam ligados ao histórico do cliente e à equipe responsável.
Como solicitar uma demonstração?
Entre em contato pelo WhatsApp e conte o tamanho da equipe, os ramos comercializados e os principais desafios. A apresentação é direcionada à realidade da corretora.
Próximo passo
Analise o Infinity InsureFlow com nossa equipe.
Agende uma reunião para apresentar sua operação, ver o sistema funcionando e avaliar a configuração mais adequada para sua corretora.
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